Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель на крыши и тротуары зашлёпали спелые апельсины. А среди этого фруктового ливня с неба свалился странный мохнатый комочек. Он оказался юрким и любопытным, с весёлыми блестящими глазками.
Этот неугомонный зверёк, помешанный на апельсинах, случайно забрёл в сад к Геннадию. Старик жил один, слыл угрюмым и ни с кем не водился. Увидев животное, он нахмурился. Но тут же узнал, что богатая фабрикантка, что живёт в особняке на холме, хочет заполучить диковинку для своей капризной внучонки. Из чистой вредности Геннадий решил: пусть уж лучше зверёк останется у него.
Та самая фабрикантка, владелица крупной кондитерской, была женщиной хитрой и настойчивой. Её давно интересовал рецепт особого шоколада, который продавался в маленькой лавке на окраине. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала стена обид и недомолвок. Теперь же коварная предпринимательница пыталась любыми путями выведать сладкий секрет, пользуясь этой размолвкой.