Нэчжа — мальчишка с озорной улыбкой и силой, которую он ещё не научился обуздывать. Когда над его семьёй и друзьями нависает беда, он без раздумий шагает в неизвестность. Его ждёт путешествие сквозь причудливые миры, где за каждым поворотом таится новая опасность или диковинное чудо.
Его ведёт не только отвага, но и тёплое, упрямое чувство к родным. Рядом оказывается старый наставник — человек странный, не от мира сего, но в его бессвязных речах порой скрывается крупица истины. А ещё — верность тем, кого Нэчжа называет друзьями. Именно это, а не одна лишь грубая сила, помогает ему преодолевать ловушки, расставленные судьбой на извилистой тропе.