Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берётся за новое сочинение. Среди вымышленных лиц там появляется и загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из московского круга общения автора.
